CENY TRANSAKCYJNE NIERUCHOMOSCI(1),
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
www.zbp.pl
Raport AMRON - SARFiN
Spis treœci
Wstêp – o raporcie
System AMRON i SARFiN ................................................................................................
System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomoœci (AMRON) ........................
System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomoœci (SARFIN) ..............................
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych .................................................................
Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych ........................................................
Liczba i wartoœæ nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ............................
Ca³kowity stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów mieszkaniowych .............................
Œrednia wartoœæ kredytu .....................................................................................
Finansowanie klientów instytucjonalnych (deweloperzy, TBS, spó³dzielnie miesz-
kaniowe) ..........................................................................................................
Wysokoœæ kredytu mieszkaniowego w przedzia³ach wartoœci ..............................
Struktura wskaŸnika LTV ......................................................................................
Kredyty mieszkaniowe w najwiêkszych miastach Polski .......................................
Waluta kredytu ...................................................................................................
Okres kredytowania ............................................................................................
Program “Rodzina na swoim” .........................................................................................
Instytucje finansowe udzielaj¹ce kredytów preferencyjnych ..............................
Ceny mieszkañ kwalifikuj¹cych siê do programu „Rodzina na swoim” w podziale
na województwa .................................................................................................
Sytuacja na rynku nieruchomoœci ...................................................................................
Liczba wydanych pozwoleñ na budowê, budów rozpoczêtych oraz mieszkañ
oddanych do u¿ytku wg GUS ................................................................................
Œrednie ceny transakcyjne mieszkañ wed³ug województw ..................................
Œrednie ceny transakcyjne mieszkañ w wybranych miastach ...............................
Zestawienie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkañ w Warszawie .................
Œrednie ceny transakcyjne gruntów rolnych ........................................................
Raport w liczbach ...........................................................................................................
Komentarz do Raportu – Jacek £aszek Prof. SGH .............................................................
.......................................................................................................... 2
3
3
4
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
20
21
22
25
25
26
27
A M R O N – w w w . a m r o n . p l
Strona 1
Raport AMRON - SARFiN
www.zbp.pl
Wstêp – o raporcie
Po raz pierwszy Zwi¹zek Banków Polskich zdecydowa³ siê przygotowaæ kompleksowy raport
na temat rynku kredytowego oraz rynku nieruchomoœci. Podczas prac nad raportem
wykorzystano dane gromadzone przez banki w systemach AMRON i SARFIN, a tak¿e dane
publikowane przez GUS, ANR i BGK.
O ile dane dotycz¹ce sytuacji na rynku kredytowym s¹ regularnie publikowane przez ZBP, tym
razem przeanalizowano tak¿e informacje dotycz¹ce cen transakcyjnych nieruchomoœci,
na które zaci¹gane s¹ kredyty. Dane te pokazuj¹, ¿e przez ostatni rok ceny transakcyjne zakupu
nieruchomoœci stabilizuj¹ siê.
Od pocz¹tku bie¿¹cego roku dostrzegalny jest jednak wzrost akcji kredytowej. W trzecim kwar-
tale bie¿¹cego roku wartoœæ nowo udzielonych kredytów na zakup nieruchomoœci osi¹gnê³a ju¿
blisko 11 miliardów z³otych, czyli wartoœæ porównywaln¹ do ostatniego kwarta³u 2008 roku.
Warto odnotowaæ, ¿e w najs³abszym, I kwartale 2009 roku banki udzieli³y kredytów na zakup
nieruchomoœci o wartoœci nieco ponad 7 miliardów z³otych. Kolejne kwarta³y by³y ju¿
zdecydowanie lepsze. Od pocz¹tku bie¿¹cego roku roœnie tak¿e liczba nowo zawieranych umów
kredytowych, która w III kwartale osi¹gnê³a poziom ponad 52 tysiêcy.
Dane pokazuj¹, ¿e obecnie dominuj¹ kredyty zaci¹gane w rodzimej walucie – jest to ponad 76%
nowo zawieranych umów. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê jednak kredyty w Euro,
obecnie ich wartoœæ przekroczy³a nieznacznie wartoœæ najpopularniejszych przez lata kredytów
we frankach szwajcarskich i wynosi 11,45% ogó³u wszystkich nowych kredytów udzielonych III
kwartale bie¿¹cego roku.
Dane dotycz¹ce cen transakcyjnych zakupu nieruchomoœci pokazuj¹, ¿e spadek cen
wyhamowuje, a w kilku du¿ych miastach, takich jak Wroc³aw, £ódŸ czy Katowice w ostatnim
okresie ceny nieruchomoœci pozostawa³y niemal¿e na tym samym poziomie lub nawet lekko
wzros³y (Gdañsk). Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wzrost cen transakcyjnych gruntów rolnych
widoczny praktycznie we wszystkich województwach w Polsce. Kolejne kwarta³y pozwol¹ na
zdefiniowanie trendu na rynku nieruchomoœci.
Zwi¹zek Banków Polskich publikuj¹c poni¿szy raport rozpoczyna regularne monitorowanie
i podawanie do publicznej wiadomoœci sytuacji na rynku kredytowym i rynku nieruchomoœci.
Wierzymy, ¿e przyczyni siê to do lepszej analizy sytuacji na rynku oraz bêdzie pomocne
w podejmowaniu nie tylko decyzji biznesowych, ale tak¿e decyzji, co do zakupu nieruchomoœci
przez osoby indywidualne.
Raport zosta³ opracowany w Zwi¹zku Banków Polskich we wspó³pracy z Centrum AMRON,
Komitetem ds. Finansowania Nieruchomoœci przy ZBP oraz prof. SGH Jackiem £aszkiem. Dane
oraz komentarze zosta³y dostarczone przez zespo³y AMRON i SARFiN: Jerzy Ptaszyñski
(jerzy.ptaszynski@amron.pl), Katarzyna Lubaœ (katarzyna.lubas@amron.pl), Micha³ Wydra
(mwydra@zbp.pl).
Zapraszamy Pañstwa do lektury raportu. Bêdziemy wdziêczni za przekazywanie wszelkich uwag
co do rozwijania jego kolejnych wersji, które bêdziemy chcieli publikowaæ co kwarta³.
Strona 2
A M R O N – w w w . a m r o n . p l
www.zbp.pl
Raport AMRON - SARFiN
System AMRON i SARFiN
System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomoœci (AMRON)
System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomoœciami (System AMRON) stanowi
istotne Ÿród³o informacji na temat stanu rynku nieruchomoœci w Polsce. System powsta³ w roku
2004 jako odpowiedŸ œrodowiska bankowego na wymogi nadzoru bankowego zwi¹zane
z zarz¹dzaniem ryzykiem kredytowym i monitorowaniem zabezpieczeñ wierzytelnoœci
hipotecznych. System AMRON
jest jedyn¹ ogólnopolsk¹ baz¹ danych o cenach transakcyjnych
nieruchomoœci, w której uczestniczy 30 najwiêkszych polskich banków komercyjnych, a tak¿e
155 banków spó³dzielczych oraz Narodowy Bank Polski
. W lipcu 2008 roku do grona
bankowych uczestników do³¹czy³o pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe TU EUROPA S.A.
Zasoby bazy danych AMRON I przekroczy³y ju¿ poziom 732 tysiêcy rekordów.
W ramach realizacji nowej strategii rozwoju Systemu AMRON, do wspó³pracy zapraszani s¹
nowi, pozabankowi uczestnicy rynku obrotu nieruchomoœciami. Pierwsz¹ grup¹ zawodow¹,
z któr¹ podjêto rozmowy, s¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi. Wspó³praca ta pozwoli na pozyskanie
nowych zasobów danych o polskim rynku nieruchomoœci i stanowiæ bêdzie kolejny impuls
do dalszego rozwoju Systemu AMRON.
System AMRON jest wyposa¿ony w narzêdzia statystyczne i analityczne umo¿liwiaj¹ce
wszechstronne analizowanie rynku nieruchomoœci, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopol-
skiej. Umo¿liwia tworzenie w³asnych baz danych na platformie AMRON, przegl¹danie danych
w postaci tabelarycznych raportów, generowanie raportów œrednich cen nieruchomoœci,
przedstawianie w postaci wykresów danych na temat kszta³towania siê jednostkowych cen
na rynku nieruchomoœci oraz budowanie modeli s³u¿¹cych prognozowaniu wartoœci nieru-
chomoœci. AMRON rozwija siê równie¿ w kierunku oferowania gotowych raportów i analiz.
W przeci¹gu kilku miesiêcy do dyspozycji uczestników Systemu AMRON oddana zostanie nowa
funkcjonalnoœæ - dostêp do cyfrowych map GIS. Planowane jest równie¿ zrealizowanie dostêpu
on-line via AMRON do Elektronicznej Ksiêgi Wieczystej.
Kontakt:
Centrum AMRON
Ul. Jana Paw³a II 15
00-828 Warszawa
Tel.: (22) 697-65-47
e-mail: info@amron.pl
A M R O N – w w w . a m r o n . p l
Strona 3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]